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2004-2013年中國印刷業(yè)的十年巨變來源:印刷工業(yè)作者:張建民
2004-2013年伴隨中國經(jīng)濟的高速發(fā)展和跌宕起伏,中國印刷業(yè)經(jīng)歷了一個規(guī)??焖贁U張、結(jié)構(gòu)急劇變化的過程。這一時期,中國印刷業(yè)全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入以17%的年平均速度增長,全行業(yè)整體規(guī)模擴大了近四倍。如同中國經(jīng)濟總量2007年超越德國、2010年超越日本,成為世界第二大經(jīng)濟體一樣,中國印刷業(yè)的總量在同期也先后超越德國、日本,成為世界第二大印刷市場。 如今的中國印刷業(yè)已經(jīng)不同以往。在當前業(yè)界對行業(yè)未來備感困惑的時刻,對中國印刷業(yè)高速發(fā)展歷程中,產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)投資變化的分析研究,將有助于理性判斷行業(yè)未來、增強行業(yè)發(fā)展的信心。 說明:① 本文行業(yè)數(shù)據(jù)主要來源于國家統(tǒng)計局公開出版的《中國經(jīng)濟統(tǒng)計年鑒》、《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》和《中國經(jīng)濟普查年鑒》; ② “中國印刷業(yè)”的范圍等同國家標準 《國民經(jīng)濟行業(yè)分類 GB/T 4754-2011 》制造業(yè)中的第23大類 “印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)”。鑒于“記錄媒介復(fù)制業(yè)”的各項指標占“印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)”總量的比例很?。?%)和行業(yè)數(shù)據(jù)來源的局限,由“中國印刷業(yè)“代之,對行業(yè)總體分析結(jié)果不會產(chǎn)生顯性影響; ③ 本文對于中國印刷業(yè)總體結(jié)構(gòu)變化的分析,依據(jù)規(guī)模以上印刷企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行。規(guī)模以上印刷企業(yè)(口徑同上,主營業(yè)務(wù)收入占全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入總數(shù)的70%左右)是影響和推動中國印刷業(yè)發(fā)展的骨干力量。對規(guī)模以上印刷企業(yè)總體結(jié)構(gòu)變化的分析研究,是準確把握中國印刷業(yè)發(fā)展特點和未來走向有效途徑。 一、2004-2013年是中國印刷業(yè)高速發(fā)展的階段。行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入以年平均17%的速度增長,整體規(guī)模擴大了近四倍。 2004年12月底,中國印刷業(yè)的企業(yè)總數(shù)達4.1萬家,行業(yè)資產(chǎn)總額2206億元,主營業(yè)務(wù)收入1681億元,從業(yè)人員127萬人。其中,規(guī)模以上印刷企業(yè)(全部國有企業(yè)及年主營業(yè)務(wù)收入500萬以上的非國有企業(yè))5139家(占全行業(yè)企業(yè)總數(shù)的12%),資產(chǎn)總額1596億元(占全行業(yè)資產(chǎn)總額的72%),主營業(yè)務(wù)收入1166億元(占全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的69%),從業(yè)人員數(shù)量63.5萬(占全行業(yè)從業(yè)人員總數(shù)的50%)。 從2004年到2013年,中國印刷業(yè)的企業(yè)總數(shù)增長了62%,行業(yè)資產(chǎn)總額增長了2.26倍,主營業(yè)務(wù)增長了3.96倍,從業(yè)人員增長54%。截止2013年12月底,中國印刷業(yè)的企業(yè)總數(shù)達6.7萬家,行業(yè)資產(chǎn)總額7200億元,主營業(yè)務(wù)收入8338億元,從業(yè)人員195萬人。其中,規(guī)模以上印刷企業(yè)(年主營業(yè)務(wù)收入2000萬以上企業(yè))5021家(占全行業(yè)企業(yè)總數(shù)的8%),資產(chǎn)總額4538億元(占全行業(yè)資產(chǎn)總額的63%),主營業(yè)務(wù)收入5954億元(占全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的71%),從業(yè)人員數(shù)量91萬(占全行業(yè)從業(yè)人員總數(shù)的47%)。 二、在全行業(yè)整體規(guī)模高速增長的同時,中國印刷業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生顯著的變化,包裝裝潢及其他印刷在行業(yè)的地位進一步提高,成為驅(qū)動行業(yè)高速發(fā)展的引擎。 2004年中國印刷業(yè)規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1166億元。其中,出版物(書、報、刊)印刷占32%,本冊印刷占6%,包裝裝潢及其他印刷占54%,裝訂及其他印刷服務(wù)5%。 2013年中國印刷業(yè)規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入5954億元。其中,出版物(書、報、刊)印刷占16%,本冊印刷占6%,包裝裝潢及其他印刷占75%,裝訂及其他印刷服務(wù)2%。 盡管2004年和2013年中國印刷業(yè)規(guī)模印刷企業(yè)的統(tǒng)計范圍發(fā)生了變化(由全部國有企業(yè)及年主營業(yè)務(wù)收入500萬以上的非國有企業(yè)的范圍調(diào)整為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬以上企業(yè)),在企業(yè)總數(shù)變化不大的條件下,相關(guān)主營業(yè)務(wù)收入(出版物印刷、本冊印刷、包裝裝潢及其他印刷、裝訂及其他印刷服務(wù))總量均有增長。由于其增長速度的快慢,使其在主營業(yè)務(wù)收入總量所占的比重發(fā)生改變。 圖1 2004~2013年全國規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成變化 2004年與2013年對比發(fā)現(xiàn),出版物(書、報、刊)印刷占規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入總量的比重由32%下降到了16%;而包裝裝潢及其他印刷占規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入總量的比重由54%提高到75%。這表明,中國印刷業(yè)的加工產(chǎn)品構(gòu)成,包裝(功能材料)類印刷品已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位,而信息媒體類印刷品的地位在進一步削弱。 三、中國印刷業(yè)在整體規(guī)??焖贁U張、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)顯著變化的同時,全行業(yè)經(jīng)濟運行的質(zhì)量得到進一步提升,科技進步的作用在不斷彰顯。 2004-2013年中國印刷業(yè)全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的年平均增長率17%,而對應(yīng)同期全行業(yè)生產(chǎn)有所投入,資產(chǎn)總量的年平均增長率13%,全行業(yè)從業(yè)人員總數(shù)的年平均增長率4%。全行業(yè)產(chǎn)出增長速度大于其生產(chǎn)要素投入增長速度的是科技進步(或全要素生產(chǎn)率)作用的體現(xiàn),也表明中國印刷業(yè)全行業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量得到進一步提升。 2004年和2013年規(guī)模以上印刷企業(yè)經(jīng)濟效益指標的對比(表1)也從另一個方面佐證了中國印刷業(yè)全行業(yè)經(jīng)濟運行的質(zhì)量提升的事實。 表1 2004年和2013年規(guī)模以上印刷企業(yè)經(jīng)濟效益指標對比 四、中國印刷業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化,也反映在產(chǎn)業(yè)格局的改變上。國內(nèi)制造業(yè)發(fā)達地區(qū)成為印刷業(yè)的高速發(fā)展的熱點區(qū)域。 圖2 2004年和2013年規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入分布對比 從規(guī)模以上印刷企業(yè)的區(qū)域分布看,2004年按主營業(yè)務(wù)收入規(guī)模排名前十位的省市是,廣東(291.98億元)、浙江(127.26億元)、上海(126.16億元)、江蘇(95.75億元)、北京(82.40億元)、山東(63.37億元)、福建(39.79億元)、四川(39.45億元)、云南(33.63億元)、湖北(32.72億元);而2013年相同指標排名前十位的省市則為,廣東(1030.43億元)、山東(724.89億元)、江蘇(662.09億元)、浙江(357.69億元)、河南(336.36億元)、安徽(313.26億元)、湖南(306.68億元)、河北(279.34億元)、四川(249.92億元)江西(240.27億元)。 2004年排名前十中的北京、上海、福建、云南,湖北在2013年的前十排名中消失,而新進入的河南、安徽、湖南、河北、江西與仍然保留在前十排名的廣東、山東、江蘇、浙江、四川幾乎全部是近年來制造業(yè)快速發(fā)展的地區(qū)。 五、中國印刷業(yè)所有者的構(gòu)成發(fā)生變化,法人資本和個人資本成為新增投資的主要來源。法人資本在新增投資中地位的提高,意味著更多的印刷與其直接服務(wù)產(chǎn)業(yè)的利益共同體的形成,是印刷產(chǎn)業(yè)專業(yè)化程度進一步提高的體現(xiàn)。 2004年全行業(yè)規(guī)模以上印刷企業(yè)的投資來源的構(gòu)成為,國家資本23%,集體資本5%,法人資本26%,個人資本19%,港澳臺資本18%,外商資本9%。 2013年全行業(yè)規(guī)模以上印刷企業(yè)的投資來源的構(gòu)成為,國家資本9%,集體資本2%,法人資本37%,個人資本27%,港澳臺資本15%,外商資本10%。 圖3 2004年和2013年規(guī)模以上印刷企業(yè)投資來源構(gòu)成對比 2013年與2004年相比,全行業(yè)規(guī)模以上印刷企業(yè)的實收資本總額增加了1.2倍。而實收資本總額增量(620.64億元)中,法人資本的貢獻率為45%,個人資本貢獻率為34%,港澳臺資本貢獻率12%,外商資本貢獻率11%。而國家資本和集體資本貢獻率則分別為-2%和-1%。法人資本在新增投資中地位的提高,意味著更多的印刷與其直接服務(wù)產(chǎn)業(yè)利益共同體的形成,也說明印刷產(chǎn)業(yè)(特別是包裝裝潢及其他印刷)專業(yè)化程度在進一步的提高。 表2 2013年全國排名前五位地區(qū)規(guī)模以上印刷企業(yè)投資構(gòu)成 以2013年規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入全國排名前五位的廣東、山東、江蘇、浙江和河南的數(shù)據(jù)看,其投資構(gòu)成中法人資本和個人資本所占的比例也反映出相同情況。 六、龐大的國內(nèi)制造業(yè)是支撐中國印刷業(yè)高速發(fā)展的基礎(chǔ),印刷相關(guān)制造業(yè)的高速增長為印刷業(yè)的發(fā)展提供了巨大市場空間。 與其他制造行業(yè)相比,中國印刷業(yè)的總體規(guī)模并不大。按照2013年全國制造業(yè)29個行業(yè)全部企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入排名,印刷業(yè)處于第25位(倒數(shù)第五位)。而印刷業(yè)直接服務(wù)的行業(yè)的規(guī)模多比其大。農(nóng)副食品加工業(yè)(7.7倍)、紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)(2.9倍)、醫(yī)藥制造業(yè)(2.5倍)、食品制造業(yè)(2.4倍)、酒、飲料和精制茶制造業(yè)(2倍)、文教體育用品制造業(yè)(1.9倍),計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(9.8倍)。而這些相關(guān)制造業(yè)在2004-2013年同樣的高速發(fā)展,為中國印刷業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 圖4 2004和2013年全國制造業(yè)全部企業(yè)年主營業(yè)務(wù)收入規(guī)模對比 2004-2013年與印刷業(yè)緊密相關(guān)的其他制造業(yè)的年平均增長速度,農(nóng)副食品加工業(yè)(21%)、紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)(19%)、醫(yī)藥制造業(yè)(21%)、食品制造業(yè)(20%)、酒、飲料和精制茶制造業(yè)(20%)、文教體育用品制造業(yè)(28%),計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(14%)。 七、小結(jié) 2004-2013年中國印刷業(yè)在經(jīng)歷規(guī)??焖贁U張的同時,也在改變著產(chǎn)業(yè)服務(wù)的性質(zhì),即中國印刷業(yè)已經(jīng)擺脫對紙質(zhì)媒體加工生產(chǎn)的過分依賴,包裝(功能材料)類印刷品的生產(chǎn)加工成為推動印刷業(yè)高速增長的引擎。中國印刷業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)性質(zhì)的變化,要求我們調(diào)整角度看待困擾印刷業(yè)發(fā)展的本質(zhì)、重新審視推動互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)字技術(shù)應(yīng)用的著力點,認真研究中國印刷業(yè)未來發(fā)展的中國特色: ?互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字技術(shù)確實造成紙質(zhì)媒體類印刷品市場的萎縮。但是,中國印刷業(yè)已經(jīng)擺脫對紙質(zhì)媒體加工生產(chǎn)的過分依賴,包裝(功能材料)類印刷品的生產(chǎn)加工已經(jīng)占據(jù)印刷業(yè)生產(chǎn)加工的大部分份額,成為拉動印刷業(yè)發(fā)展的新引擎; ?包裝類印刷品的用戶涉及行業(yè)眾多,在為印刷業(yè)提供了巨大的市場空間的同時,也為印刷業(yè)的整體發(fā)展提供了緩存,避免行業(yè)發(fā)展的大起大落。中國印刷業(yè)未來的發(fā)展將會更加平穩(wěn); ?中國印刷業(yè)當前的主要困難是產(chǎn)能過剩。這種產(chǎn)能過剩是被動的,是相關(guān)制造業(yè) (產(chǎn)能過剩)對產(chǎn)業(yè)鏈上其他產(chǎn)業(yè)的傳導(dǎo)效應(yīng)。印刷業(yè)困境的解除有賴以相關(guān)制造業(yè)形勢以及國家宏觀經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn); ?包裝類印刷品印刷工藝多樣,印后加工復(fù)雜,承印材料品種繁多,這不僅為印刷企業(yè)發(fā)展專業(yè)化生產(chǎn)提供了更大空間,也極大地豐富了印刷業(yè)供應(yīng)鏈(設(shè)備、材料、器材)。未來,中國印刷企業(yè)更需要”精耕細作”的經(jīng)營方式,提倡專注、認真、精致、持續(xù)的職業(yè)精神,培育自己的核心競爭力; ?“互聯(lián)網(wǎng)+印刷+包裝“ 將成為印刷業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的重點。通過提供互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù),主動把控印刷品的互聯(lián)網(wǎng)“入口”,實現(xiàn)產(chǎn)品信息溯源驗證、信息搜索發(fā)現(xiàn)和數(shù)據(jù)挖掘,中國印刷業(yè)將會迎來一個互聯(lián)網(wǎng)時代發(fā)展的新高潮。 |